越南木材行業(yè)在新冠疫情流行中面臨困境

越南海關總署（General Department of Vietnam Customs）數(shù)據(jù)顯示，2019年，越南的木材出口增長了19.5％，達到106億美元，在十大出口類別中排名第七。**的市場是美國（USA）、日本（Japan）、中國（China）、韓國（South Korea）和歐盟（EU）。2020年頭兩個月，越南木材和木制產(chǎn)品的出口營業(yè)額接近16億美元，比去年同期增長18％。

但是，三月的前15天，木材和木制產(chǎn)品出口下降至4.47億美元。當肺炎疾?。–ovid-19）在主要出口市場上大流行并不斷發(fā)展時，預計該行業(yè)的出口營業(yè)額和增長率將在未來會出現(xiàn)更加嚴重的下降。今年（2020年）**季度，越南木材原料和配件進口下跌幅度為70%~80%。大約只有7%的木制品企業(yè)目前還能夠正常開工。

圖1 越南所進口的非洲原木 來源Michael Tatarski/Mongabay，2020年2月28日

實際上，自今年（2020年）三月中旬以來，這種流行?。–ovid-19）在越南木制產(chǎn)品的主要出口目的地市場上爆發(fā)，這包括占有其比例為50%的美國市場，以及分別為10%和13%的歐洲和日本市場。時下，這些政府正在采取許多強有力的政策來控制肺炎大流行的蔓延，例如關閉邊境關閉和所有非必要連鎖店。這導致全球供應鏈嚴重中斷，許多交易被推遲或取消。

當前，該行業(yè)的企業(yè)不斷地從其合作伙伴處收到有關延長交貨時間和取消交貨的通知，甚至對于已生產(chǎn)或正在生產(chǎn)的產(chǎn)品批次也是如此。他們還被告知，一些大客戶即將破產(chǎn)。特別是在中國，該國為越南第三大市場，占越南年度出口總營業(yè)額的12％，盡管肺炎流行病在當?shù)匾训玫娇刂?，但要花很多時間才能將購買力恢復到大流行發(fā)生之前的水平。

森林趨勢（Forest Trends）項目分析師蘇春福（T? Xuan Phúc）在二月底于河內(nèi)（Hà N?i）舉行的一次會議上透露，2019年越南向中國出口了價值9.722億美元的木材產(chǎn)品，同時，從中國進口了價值3.955億美元的木材產(chǎn)品。這些數(shù)字是根據(jù)越南海關未公開的數(shù)據(jù)匯總而來的。截至2019年，在越南木材產(chǎn)業(yè)部門注冊的184家中資公司中，有93家在木材產(chǎn)品出口部門經(jīng)營。但是，冠狀病毒肺炎（COVID-19）的爆發(fā)嚴重阻礙了所有產(chǎn)品的跨境貿(mào)易，只有有限數(shù)量的貨運卡車和火車可以在兩國之間通行。

“木材產(chǎn)品并非針對普通消費者，對該行業(yè)的**影響是越南與中國之間的貿(mào)易中斷，”蘇春福講到，并補充說：“木片（Woodchips）是從越南出口到中國的最重要產(chǎn)品，現(xiàn)在中國的紙漿和造紙公司處于停產(chǎn)或未全面運營，進口速度有所放緩。膠合板（Plywood）是從中國出口到越南的最重要的木材產(chǎn)品。當前的流行病造成了這種貿(mào)易的中斷，如果形勢在幾個月內(nèi)沒有得到控制，越南從中國進口膠合板的公司將無庫存。”

越南還是中國市場上所需求的傳統(tǒng)木制家具的重要生產(chǎn)國，其中許多產(chǎn)品是在河內(nèi)附近的幾個城鎮(zhèn)生產(chǎn)的。值得注意的是，長期以來，這些城鎮(zhèn)的木材采購存在法規(guī)執(zhí)行不力的問題。

圖2 越南北部城鎮(zhèn)同濟（??ng Ky）的傳統(tǒng)家具制作 來源Michael Tatarski/Mongabay，2020年2月28日

越南木制品行業(yè)今年（2020年）的出口目標為120億美元。目前，該行業(yè)每年需處理2500萬~2600萬立方米木材用于制作1300萬噸木片（woodchips），但這些價值僅為15億~16億美元。也就是說，60%的木材原料所創(chuàng)造的價值所占比例僅為約10%。與之形成對比的是，越南每年生產(chǎn)用于出口美國和歐盟國家的室內(nèi)家庭用家具、廚具和浴室家具創(chuàng)匯所占比例則高達60%。因此，要想完成目標，越南木制品行業(yè)確實應當考慮調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

與此同時，中國作為一個主要的木片進口方，對于越南木制品出口市場仍具有很大影響。越南南部是使用進口的美國木材并再向美國市場供應家具的重要制造業(yè)中心，但該地區(qū)也從中國進口金屬零件和其他材料，這其中包括鎖和鉸鏈等配件，以及油漆和其他金屬制品等。

根據(jù)國際熱帶木材組織（ITTO）今年二月的熱帶木材市場報告內(nèi)容，越南今年**季度的整體出口可能下降多達20％。僅農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)部門就可能損失高達3億美元的出口額，如果到第二季度的形勢繼續(xù)惡化，這一數(shù)字還會增加一倍以上。

《越南每日快訊》VNExpress 4月16日援引越南木材與林產(chǎn)品協(xié)會（Association of Vietnam Timber and Forest Product，Viforest）的報道稱，截至3月30日，越南木材產(chǎn)業(yè)中來自歐美國家的客戶已經(jīng)有8%取消或推遲采購，而這一比例在來自韓國和日本的客戶中則高達60%~80%。

越南**木材制品出口商之一的森林之地共同股份公司（Woodsland Joint Stock Company）執(zhí)行官武海平（V? H?i B?ng）稱，大量歐美客戶已經(jīng)取消了訂單，接下來的7周內(nèi)仍不會有改觀。位于河內(nèi)的可木有限公司（K? G? Co. Ltd. ）副總監(jiān)阮德堅（Nguy?n??c Kiên）則稱，目前向韓國（South Korea）和日本（Japan）出口的膠合板量僅為每月5條集裝箱貨柜，而流行病發(fā)生前則為50條，尚未有五月份之后的新訂單生成。

圖3 越南北部宣光省（T?nh Tuyên Quang）的木材制品生產(chǎn)車間 來源Woodsland

位于西貢（SàI GòN）的明發(fā)有限公司（Minh Phát Co. , Ltd. ）首席執(zhí)行官田光協(xié)（?i?n Quang Hi?p）先生說，他公司的大部分木制產(chǎn)品都出口到美國市場。但是最近，其合作伙伴通知他們不得不必須將進口訂單推遲到五月或六月。

越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會（Vifores）對旗下124家出口企業(yè)進行的快速調(diào)查結(jié)果顯示，超過51％的企業(yè)縮減了生產(chǎn)規(guī)模，35％的企業(yè)雖然仍顯示正常，但即將在短期內(nèi)暫時停止運營，只有7％的企業(yè)仍可正常運行，但由于肺炎大流行導致前景依然很復雜，充滿不確定性；75％的企業(yè)報告出現(xiàn)虧損，初步估計總計為3.06萬億越南盾，24％的企業(yè)尚未確定損失，大約1％的企業(yè)表示，肺炎（Covid-19）大流行使他們的收入減少了70％。

這些企業(yè)的一半已經(jīng)縮減其業(yè)務，而在四月底，很多就已經(jīng)無事可做。據(jù)估計，四月份被取消和延緩的訂單所占全部的比例高達80%，由于訂單的推遲或取消，損失高達3萬億~5萬億越南盾（1.28億~2.13億美元）。越南木制品向歐盟和美國的出口的下降幅度高達51%，預計越南今年全年木制品出口價值將縮水9%。

圖4 木材加工企業(yè)面臨規(guī)?；瘻p產(chǎn) 來源《西貢解放日報》（BáO SàI GòN GI?I PHóNG – SGGP），2020年5月12日

為了應對上述情況，多數(shù)企業(yè)平均削減了約45％的就業(yè)。例如，在提供勞動信息的105家企業(yè)中，在肺炎（Covid-19）大流行之前，總共的雇員數(shù)量為47506名，但到四月中旬為止，已經(jīng)解雇了21410名工人。

鑒于越南全國的木工藝行業(yè)有超過35萬從業(yè)人員，越南木材與林產(chǎn)品協(xié)會（Viforest）估計，該行業(yè)數(shù)十萬人面臨失業(yè)。訂單的取消也給財務帶來了更大的壓力。武海平（V? H?i B?ng）指出，越南的林場在今年四月至六月期間將難以償還債務。

越南農(nóng)業(yè)暨農(nóng)村發(fā)展部（Agriculture and Rural Development）副部長何功?。℉à C?ng Tu?n）稱，根據(jù)政府政策，木材出口商可以將其稅收和土地使用費延遲5個月繳納。

越南國內(nèi)木制品生產(chǎn)分為兩類不同的行業(yè)，其中一類來自用于傳統(tǒng)交易的鄉(xiāng)村類企業(yè)，受到當前形勢的影響，這類企業(yè)停工率已經(jīng)高達70%~80%。另一類則是為酒店和辦公場所提供產(chǎn)品的高級生產(chǎn)線工廠，目前其經(jīng)濟產(chǎn)出較去年同時其下跌90%。

有關方面建議越南的木材工業(yè)企業(yè)應提高其技術含量，改變對低附加值產(chǎn)業(yè)的依賴。同時，為履行與歐盟簽署的自愿合作伙伴協(xié)定（Voluntary Partnership Agreement，VPA）及森林執(zhí)法、治理和貿(mào)易（Forest Law Enforcement, Governance and Trade，F(xiàn)LEGT）的木材許可證成員國地位，越南應重視其產(chǎn)品的合法來源及可持續(xù)性。

越南國內(nèi)亦有每年30億美元的木制品消費市場，這包括了豪華酒店、高端辦公場所和奢侈品家具，這些都為企業(yè)在當前的困難形勢下尋找轉(zhuǎn)型出路提供了選擇。雖然據(jù)經(jīng)濟專家稱，木材和木制品生產(chǎn)企業(yè)必須考慮增加國內(nèi)市場份額的因素。然而，來自許多企業(yè)的反饋顯示這并不容易做到。

作為越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會（Vifores）的代表，西貢手工藝品和木材工業(yè)協(xié)會（Handicraft and Wood Industry Association of Ho Chi Minh City，Hawa）以及平定省林產(chǎn)品協(xié)會（Forest Products Association of T?nh Bình ??nh）宣稱，全國大約有5 000家生產(chǎn)木材和木制品的企業(yè)，特別是有3 000家企業(yè)專門生產(chǎn)用于出口市場份額的產(chǎn)品，其余主要供應國內(nèi)市場。然而，由于只有2 000家制造企業(yè)為國內(nèi)市場提供產(chǎn)品，可見這個市場規(guī)模有限，很難再增加其份額，并且，國內(nèi)的市場也主要集中在河內(nèi)（Hà N?i），西貢（Sài Gòn /H? Chí Minh），平陽?。═?nh Bình D??ng）和同奈?。═?nh ??ng Nai）這一類大城市及其臨近地區(qū)。

但是，在當前肺炎疫病大流行的背景下，消費者正在收緊支出。此外，房地產(chǎn)項目有凍結(jié)的風險，導致木材企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模急劇下降。因此進入國內(nèi)市場是越來越困難，由于每個市場對產(chǎn)品的樣式、形狀和質(zhì)量都有不同的要求，所以需要一定的路線圖?？梢娫诙虝r間內(nèi)，企業(yè)不可能作出改變。

在當前困難的形勢下，許多企業(yè)表示，政府以及主管當局應考慮實施許多同步解決方案，以幫助企業(yè)維持生產(chǎn)。西貢手工藝品和木材工業(yè)協(xié)會（HAWA）代表強調(diào)，對于下崗工人，政府應根據(jù)《勞動法》的規(guī)定為每名工人提供一個月薪酬的補貼。該行業(yè)的總資金估計約為1467億越南盾。對于企業(yè)，有必要減少稅收和收費，包括企業(yè)所得稅（corporate income tax）、增值稅（value-added tax）、社會保險（social insurance）和地租（land rent）。政府還需要為商業(yè)銀行體系提供更嚴格的指導，以擴大貸款（extend loans），將銀行利率（bank interest rates）降低到2％~5％。此外，一些企業(yè)還建議政府暫停收取進口原材料的增值稅。

越南政府在2020年5月13日（星期三）宣布下調(diào)政策稅率（policy rates），這是基于目前流行的冠狀病毒肺炎對經(jīng)濟的負面影響而作出的決定，同時亦是最近兩個月內(nèi)的第二次下調(diào)。越南國家銀行（The State Bank of Vietnam）將貼現(xiàn)率（refinancing rate）由5%調(diào)整至4.5%，折現(xiàn)率（discount rate）由3.5%調(diào)整至3%。1~6個月的越南盾利率上限（The dong deposit rate cap）則由4.75%下調(diào)為4.25%。（圖6 河內(nèi)的銀行職員正在清點現(xiàn)金鈔票 來源VNExpress）

在過去的兩個月，越南的服裝、木材和水產(chǎn)品向全球市場的出口暴跌。由于限制和隔離措施，航空、旅游和餐飲業(yè)亦舉步維艱。

越南總理阮春福（Nguy?n Xuan Phúc）近期將今年（2020年）該國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增幅預測由原先的6.8%下調(diào)為5%，而國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）對其的預測僅為2.7%。

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