2006年法國家具行業(yè)市場研究報告

    **章　2006年法國經(jīng)濟增長預測  
　　 
　　法國國家經(jīng)濟研究與統(tǒng)計局公布的經(jīng)濟形勢報告顯示，2006年，法國經(jīng)濟增長率可達到2.3%，與此同時，法國失業(yè)率有可能回落至9%以下。 
　　 
　　報告同時還對今年第三季度和第四季度的經(jīng)濟運行情況做了預測，認為未來兩個季度的經(jīng)濟增長可分別達到0.6%和0.5%。 
　　 
　　統(tǒng)計數(shù)字表明，2006年法國經(jīng)濟增長水平很可能成為近些年來最好水平，2003年，法國經(jīng)濟增長只有0.9%，2004年恢復到2.1%，2005年又回落至1.2%。 
　　 
　　第二章　2005年中法貿(mào)易情況 
　　 
　　2005年中法經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展穩(wěn)定。雙邊貿(mào)易額持續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)中法統(tǒng)計，2005年，中法貿(mào)易額**突破200億美元大關(guān)，達到206.5億美元，比上年增長17.5%。其中我出口116.4億美元，增長17.3%，進口90.1億美元，增長17.8%。我順差為26.1億美元。法仍為我在歐盟內(nèi)第四大貿(mào)易伙伴。據(jù)法方統(tǒng)計，繼去年雙邊貿(mào)易額**突破200億歐元大關(guān)后，今年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，雙邊貿(mào)易額達266.6億歐元，同比增長22%。其中法出口57.9億歐元，同比增長9.8%，法進口208.5億歐元，同比增長25.7%。法逆差為150億歐元。2005年中法雙邊貿(mào)易有以下特點： 
　　 
　　一、中法貿(mào)易額穩(wěn)步增長，法方逆差加大 
　　 
　　如上所述，中法貿(mào)易額穩(wěn)步增長，即進出口額都同步增長。但法進口幅度同比增長將近26%，比04年的24%還增長近2個百分點。而法出口雖然也增長近10%，但與04年的15%，增幅減小。所以根據(jù)法方統(tǒng)計，法逆差額比04年增長了39億歐元。出口占進口覆蓋率也達到歷史**的28%。中國大陸成為法方**大逆差來源國。 
　　 
　　二、法國對華出口保持穩(wěn)定增長，潛力巨大 
　　 
　　據(jù)中方統(tǒng)計，2005年法國對華出口額90.1億美元，比去年增長17.8%，但只占我進口總額的1.37%，這一份額與去年相比持平。與此同時，德國在華出口份額從5.4%下降到4.6%，意大利也由1.15%下降至1.05%。但法國人并不能為此而沾沾自喜，其對華出口額只占法國對外出口總額的1.66%，而中國3年來也業(yè)已成為世界第三大進口國，法國已從中國第15位供貨國下降一位成為中國第十六位供貨國，但仍保持歐盟內(nèi)第二大供貨國地位，而對于德國4.6%的市場份額，法國還相差甚遠，因而還有很大潛力可挖。 
　　 
　　三、進口增幅保持高位，歐盟采取貿(mào)易救濟措施 
　　 
　　據(jù)法國海關(guān)統(tǒng)計，2005年，法從華進口208.5億歐元，同比增長25.7%。從法方貿(mào)易統(tǒng)計看，法從我進口額一直保持較平穩(wěn)增長，特別是最近三年來，分別增長16%和24%以及今年的25.7%。中國已成為僅次于英國的法國第六大供貨商。 
　　 
　　第三章　法國家具市場分析 
　　 
　　法國家具市場2004年及2005年分別上升3.1%和2.5%，預計2006年增長率為3.6%。 
　　 
　　目前法國有七成家具在本土制造，其中半數(shù)為座椅裝飾家具和廚房家具。手工是家具的重要元素，約占生產(chǎn)成本28%。勞工成本占33%之多，削弱了法國家具在出口市場的競爭力。從2000年起，法國從歐洲國家進口家具有所減少，但仍占進口總額的大半。除歐洲外，法國家具貿(mào)易所涉及的主要國家和地區(qū)包括：葡萄牙、波蘭、斯洛文尼亞以及亞洲的中國和印度尼西亞。  
　　據(jù)2005年統(tǒng)計資料，法國全國18081個家具企業(yè)中擁有20名以上員工的家具企業(yè)共有674家，占3.73%；這674家企業(yè)共有員工69579名，占法國家具從業(yè)者總數(shù)97393人的71.44%；這674家企業(yè)的銷售額在扣除家具生產(chǎn)稅之后，總值達到101億歐元（包括汽車行業(yè)座椅的產(chǎn)值）。  
　　 
　　盡管整體數(shù)據(jù)顯示良好，但實際上，不同類別的家具情況有很大的差別。情況最好的是廚房家具，這類家具也是整個家具行業(yè)中工業(yè)化最集中的一類。這一領(lǐng)域的主要廠商（Schmidt，Mobalpa和Parisot）的產(chǎn)量占到整個法國的2/3。接下來是桌椅類產(chǎn)品，來自法國境外的競爭十分激烈。此類產(chǎn)品的增長得益于法國面料行業(yè)的復蘇，創(chuàng)新的設(shè)計，以及成功地使用法國生產(chǎn)的皮革為原料。排在最后的是可拆裝家具，在法國，可拆裝家具的生產(chǎn)廠商相當分散，因此，這一種類家具的銷售額不易統(tǒng)計。且各個廠商產(chǎn)品種類不一，如Parisot，Gautier和Welle只生產(chǎn)中低檔板式家具，而諸如Roset和Barn的公司主要生產(chǎn)貼木，實木產(chǎn)品。 
　　 
　　目前，現(xiàn)代風格的家具在法國市場上很受歡迎，傳統(tǒng)和古典家具逐漸失色。消費者越來越偏愛選購外觀設(shè)計符合現(xiàn)代風格的家具產(chǎn)品，而逐漸對于各種仿古設(shè)計或者牢固笨重式樣的家具產(chǎn)品失去興趣?！扒嗄旯?JeuneHabitat)”的流行更促使了這一市場導向的加劇。法國消費者更青睞于具有現(xiàn)代氣息的家具。富有民族特色的家具和物品以授權(quán)經(jīng)營的方式不斷開拓市場。 
　　 
　　第四章　法國家具營銷模式發(fā)展分析 
　　 
　　鑒于未來市道興旺，不少家具業(yè)者均增設(shè)店鋪。Conforama、宜家（Ikea）和But是法國家具市場的3大巨頭，Conforama占16%，領(lǐng)導群雄；宜家占11%，But占9.8%。 
　　 
　　分析家表示，由于市場競爭激烈，零售商紛紛透過強勁的宣傳推廣攻勢來維持邊際利潤，同時與客戶保持密切的關(guān)系。 
　　 
　　家具分銷網(wǎng)絡(luò)方面，多個渠道成績理想，百貨公司的家具銷售額在2004年增長3%。 
　　郵購公司承接2004年法國網(wǎng)銷售的強勁勢頭，去年產(chǎn)品銷路錄得5.2%增長。不過，特級市場和自行動手產(chǎn)品（DIY）店卻是例外，產(chǎn)品銷路較2004年為低。據(jù)分析表示，法國有七成家具在本土制造，其中半數(shù)為座椅、裝飾家具和廚房家具。手工是家具的重要元素，約占生產(chǎn)成本28%。勞工成本占33%之多，削弱了法國家具在出口市場的競爭力?，F(xiàn)時，法國對家具業(yè)勞工市場實行保護措施，導致國內(nèi)不少生產(chǎn)商把廠房遷往東歐，尤以羅馬尼亞為然。他們經(jīng)常把家具零部件的生產(chǎn)工序外判至別處進行。 
　　 
　　在過去的10年里，法國家具的銷售途徑不斷變化和發(fā)展，1992年約有14,800個家具經(jīng)銷商，2003年這個數(shù)量變?yōu)?1, 000個。而平均經(jīng)營面積由510平方米/家擴大到了2萬平方米/家（針對較成規(guī)模的企業(yè)而言）。以平均銷售額作參考，法國擁有高效和現(xiàn)代化的分銷體系，僅次于德國。 
　　 
　　法國家具的主要特色是集中銷售。低端產(chǎn)品銷售占市場份額的50%，由主要的四大家具公司掌控。那么消費者在購買時會傾向于哪一類型的產(chǎn)品和購買渠道呢？根據(jù)1992～2004年本土銷售結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢分析顯示，高檔產(chǎn)品的市場占有率從12%下降到10.5%，中檔產(chǎn)品由54%下降到36%，而同期大型連鎖經(jīng)銷商和零售商所占市場份額從34%上升到53.5%。 
　　1997-2004年法國家具消費量（按出廠價計算）及年增減走勢（見表1按現(xiàn)價計算）  
 表1 
年百萬歐元變化% 
1997年64710 
1998年70659.2 
1999年75246.5 
2000年80326.8 
2001年85306.2 
2002年8252-3.3 
2003年82610.1 
2004年83401.2 
數(shù)據(jù)來源: 法國數(shù)據(jù)研究中心 
　　第五章　法國家具的消費情況 
　　 
　　法國的家具消費水平在歐盟17國（歐盟15國加上挪威和瑞士）里位居第四，占家具總需求量的12.7%。其中，74%的消費需求通過本土生產(chǎn)滿足。法國總共有2,500萬家，2005年人均消費家具392歐元（占家庭總消費支出的1.4%）。1998～2005年家具在家庭消費的支出平均以1.71%的比率增長，2005年家具總需求量達166.72億歐元。 
　　 
　　在法國，二手家具市場和跳蚤市場份額較大，家具常作為禮品饋贈給親朋好友。2004年法國家具消費額達96.12億歐元，比2003年增長5%(詳見表2、表3)。 
表2：2002-2005年法國家具消費總額 
項目2002年2003年2004年2005年 
全部消費總額 
(含稅)億歐元87.738385.789 
同比增長%-6.2-4.330.130.6 
　　注：2004年法國的家具消費總額為32億歐元（含稅），這其中包括家用家具、辦公家具，而各類附近，配件，二手家具除外，法國國內(nèi)新家具方面的消費統(tǒng)計不包括床上用品，鑲嵌細木工，制桶業(yè)和棺材業(yè)在內(nèi)。數(shù)據(jù)來源----法國數(shù)據(jù)研究中心北京歐立信研究中心整理。 
表3：2002-2005年法國辦公家具消費總額 億歐元 
2002年2003年2004年2005年 
辦公家具消費總額 
(含稅)億歐元11.659.4912.1413.65 
 數(shù)據(jù)來源：法國數(shù)據(jù)研究中心北京歐立信研究中心整理 
　　第六章　法國家具進出口市場分析 
　　 
　　2004年法國家具出口貿(mào)易總值為21億歐元，比上年下降了5.7%；家具進口總額為4.6億歐元，比上年增長了2.7%，貿(mào)易順差額為46%.據(jù)統(tǒng)計，歐盟家具（歐盟15個成員國）2003年歐盟家具出口總額為278億歐元，家具進口總額為313億歐元。 
法國傳統(tǒng)家具充滿了濃厚的法式氣息和法國式的藝術(shù)。這種產(chǎn)品特征是不能改變的，因為它具有相當長的歷史，原料和制作工藝都非常特殊，不是隨便哪個工廠都能做出來的。這種非常法國味的家具，檔次高、價格也高，體現(xiàn)出法國貴族氣派。  
　　 
　　1999年法國國內(nèi)的家具生產(chǎn)總值達720億法郎。在2000年期間，雇員超過20人的企業(yè)的總營業(yè)額達到607億法郎。同年，國內(nèi)的普通家庭購買新家具產(chǎn)品的總價值達到595億法郎，而1999年期間法國家庭在此方面的消費總額僅為578億法郎。 
　　 
　　2000年期間法國從國外進口的家具產(chǎn)品的總價值達到257億法郎，而出口產(chǎn)品的總價值為161億法郎，比1999年的進出口數(shù)額（1999年法國進口的家具產(chǎn)品的總價值為214億法郎，而出口產(chǎn)品的總價值為139億法郎）都有增加。 
　　 
　　在1992～1999年期間，法國向國際市場出口的家具產(chǎn)品的增長率僅達到16.5%，而在1999年期間，法國向國際市場出口的家具產(chǎn)品的數(shù)量增長有趨于平緩的跡象，全年出口總額為17億美元。 
　　 
　　法國也是家具出口大國，家具的出口一直保持在歐洲的前三位。目前法國家具出口以每年10%的速度增長。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，法國家具市場在經(jīng)歷了連續(xù)4年的銷售持續(xù)增長后，2002年家具銷售額下降了5%。受全球經(jīng)濟衰退影響，家具工業(yè)遭受衰退。 
　　 
　　第七章　法國家具未來發(fā)展趨勢 
　　 
　　過去5年，法國家具業(yè)的銷售額**達到89億歐元水平，雖然未能超越2000年的90億歐元及2001年的91億歐元的水平，但業(yè)界人士相信，法國家具業(yè)必將否極泰來，擺脫困境。 
　　 
　　據(jù)悉，法國政府準許樓齡兩年以上的樓宇可以進行翻新，增值稅率由以往的19.6%下調(diào)至5.5%，這是刺激家具銷路增升的重要因素之一。此外，法國地產(chǎn)市場興旺，2005年有40萬個新建造項目，從而也推動該國家具和家居裝置的銷路攀升。到2006年，法國又將進行48萬個新建造項目，這無疑對家具業(yè)來說是個好消息。 
　　 
　　2005年，在法國國內(nèi)密集的宣傳和推廣刺激下，廚房家具和裝置銷路上升5.6%。創(chuàng)新和現(xiàn)代化的設(shè)計，吸引了不少年輕家庭買家具。床上用品和寢室家具方面，APL和BelleLiterie等各大廠商已開始大事宣傳招攬顧客。法國人注重個人空間和美容享受，追求自然的生活方式，也為浴室及花園家具業(yè)者帶來不少商機。此外，隨著法國人對視聽和家庭影院設(shè)備需求增升，預料舒適的座椅和沙發(fā)也大有銷路。

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