2018年中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告（附全文）

家具行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的民生產(chǎn)業(yè)和具有顯著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)，在滿(mǎn)足消費(fèi)需求、提升生活品質(zhì)、促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易、充分吸納就業(yè)、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、構(gòu)建和諧社會(huì)等方面起到重要作用。隨著居民收入水平的提高，以及對(duì)居住環(huán)境的逐步重視，消費(fèi)者對(duì)家具家居用品的個(gè)性化需求日益增加。定制家具憑借對(duì)家居空間的高效利用、能充分體現(xiàn)消費(fèi)者的個(gè)性化消費(fèi)需要、現(xiàn)代感強(qiáng)等特點(diǎn)，成為近年來(lái)家具消費(fèi)領(lǐng)域中新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。

《中國(guó)家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出家具行業(yè)“十三五”期間主要的目標(biāo)：家具行業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。進(jìn)入中高速發(fā)展階段后，穩(wěn)中求進(jìn)將是家具行業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均9%-10%左右的增長(zhǎng)。家具行業(yè)要進(jìn)一步加強(qiáng)貿(mào)易交流，適應(yīng)全新國(guó)際形勢(shì)，充分打造行業(yè)合力，積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，提升產(chǎn)品附加值和對(duì)外貿(mào)易水平。要繼續(xù)鞏固和提升中國(guó)家具在國(guó)際市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，保持家具出口值年均3%-5%的增長(zhǎng)。

家具行業(yè)要挖掘細(xì)分領(lǐng)域、深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。要充分消化和理解國(guó)家政策規(guī)劃，不斷調(diào)整行業(yè)發(fā)展方向，適應(yīng)人民群眾多樣化的消費(fèi)需求。要繼續(xù)擴(kuò)大消費(fèi)需求，釋放消費(fèi)潛力，保持家具類(lèi)商品零售額年均8%-10%的增長(zhǎng)。并且對(duì)盈利水平有了明確的規(guī)劃，保持家具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率年均達(dá)到6%左右，保持利潤(rùn)總額年均15%以上的增長(zhǎng)。

一、家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從家具的產(chǎn)業(yè)鏈分析來(lái)看，家具產(chǎn)品的種類(lèi)不同，所對(duì)應(yīng)的上游產(chǎn)業(yè)也不同。木制家具制造業(yè)的上游主要為木材加工業(yè)，所選木材的產(chǎn)地、品種會(huì)對(duì)家具的成本產(chǎn)生不同影響。床墊制造業(yè)的上游為鋼材、海綿和紡織等原材料的制造業(yè)，這些原材料市場(chǎng)化程度高，為床墊制造提供了充足的保障；另外，新材料新技術(shù)的應(yīng)用為生產(chǎn)新型床墊提供了可能。

家具制造行業(yè)的下游為各類(lèi)銷(xiāo)售終端，主要包括專(zhuān)業(yè)家具專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)、超市、實(shí)體店等，知名的專(zhuān)業(yè)家居市場(chǎng)有宜家家居、索菲亞、紅蘋(píng)果家具等。隨著城市化進(jìn)程的加快，家具銷(xiāo)售終端的覆蓋領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，對(duì)消費(fèi)者的影響力也不斷增強(qiáng)，銷(xiāo)售商種類(lèi)和數(shù)量的增多、銷(xiāo)售方式的多元化有利于家具產(chǎn)品的終端消費(fèi)。

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

二、中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)顯示：截止2017年底，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到6000家，與上年相比增加39家。同時(shí)虧損企業(yè)608家，比上年同期增加108家，虧損面為10.13%。中國(guó)家具行業(yè)整體虧損總額不斷增加，2017年虧損總額已經(jīng)達(dá)到22.5億元，比2016年同期增加3.2億元。

2.家具行業(yè)收入情況

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9056億元，同比增長(zhǎng)10.1%，與上年相比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)?；仡?012-2017年家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況：近六年來(lái)，我國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)步上漲，但2013-2016年，我國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)速度逐年下降，2017年增速卻意外反彈，提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.家具行業(yè)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)

近年來(lái)，我國(guó)家具制造業(yè)利潤(rùn)總額與營(yíng)業(yè)收入同步，保持穩(wěn)定上漲。家具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到565.2億元，同比增長(zhǎng)9.3%，與上年相比增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。

4.家具制造業(yè)盈利能力

近年來(lái)，我國(guó)家具行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定，2017年，我國(guó)家具行業(yè)毛利率達(dá)到15.5%，與上年相比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，家具行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到6.2%。與上年相比微降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

5.家具行業(yè)零售情況

從2012-2017年間，我國(guó)家具類(lèi)零售整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2012-2017年全國(guó)家具類(lèi)零售額持續(xù)增長(zhǎng)，2017年零售總額達(dá)2809億元，相比2016年的2781億元增加了28億元，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2018年全國(guó)家具類(lèi)消費(fèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年全國(guó)家具類(lèi)零售額將突破3000億元。

2017年我國(guó)商品消費(fèi)總額為326618億元，同比增長(zhǎng)10.2%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)整理，2012-2017年家具類(lèi)消費(fèi)占商品零售比重相對(duì)穩(wěn)定，比重基本維持在0.9%左右。預(yù)計(jì)2018年家具類(lèi)消費(fèi)在商品零售中占比會(huì)在0.86%左右。

三、家具行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

1、歐派家居

歐派家居是定制家具領(lǐng)域的代表性企業(yè)，近年來(lái)平均保持30%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，在家居業(yè)總市值排名**。制定了包括“大家居、信息化、歐鉑麗”以及“終端優(yōu)化”的三馬一車(chē)戰(zhàn)略，打造以大家居為中心，以全流程信息化體系以及基地化服務(wù)體系為支撐的歐派制造十年規(guī)劃。截止2016年底，公司擁有直營(yíng)店19家、經(jīng)銷(xiāo)商3331家、加盟店4710家。龐大的專(zhuān)賣(mài)店數(shù)量加上強(qiáng)大的服務(wù)培訓(xùn)支持和完善的考核系統(tǒng)奠定了未來(lái)歐派家居營(yíng)收穩(wěn)步提高的基礎(chǔ)。

2017年歐派家居業(yè)績(jī)保持較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.10億元，同比增長(zhǎng)36.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.00億元，同比增長(zhǎng)36.92%?；久抗墒找孑^上年同期增加26.38%。近六年歐派家居業(yè)績(jī)從平穩(wěn)增長(zhǎng)到加速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)27.53%。

歐派家居擁有多品類(lèi)家具定制化的優(yōu)勢(shì)。在2003年以來(lái)，歐派家居以定制櫥柜為主要的發(fā)展主線。歐派家居2017年的97.10億元的主營(yíng)收入當(dāng)中，櫥柜占比56%，在櫥柜行業(yè)可比公司中排名領(lǐng)先。在歐派家居收入中衣柜和廚柜分別占比56%和35%，占據(jù)公司收入的9成以上。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2017年歐派衣柜總經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量為1561家，櫥衣綜合經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量為718家，衣柜獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量為843家。歐派櫥柜A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)城市店面數(shù)量占比分別為13%、26%、61%，歐派衣柜A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)城市店面數(shù)量占比分別為15%、29%、56%。

2、索菲亞

索菲亞是國(guó)內(nèi)定制衣柜領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事全屋定制家具及配套家居產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，為消費(fèi)者提供全屋定制的空間解決方案，產(chǎn)品主要品牌為“索菲亞”全屋定制、司米“定制櫥柜”、米蘭納MILANA定制木門(mén)、華鶴定制木門(mén)以及易福諾地板。從2012年到2017年公司主營(yíng)營(yíng)收來(lái)看，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到38.21%。2017年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.62億元，同比增長(zhǎng)36.02%；利潤(rùn)總額11.82億元，同比增長(zhǎng)42.25%。歸母凈利潤(rùn)9.06億元，同比增長(zhǎng)36.37%。公司2017年新開(kāi)衣柜櫥柜門(mén)店各200家，衣柜櫥柜獨(dú)立專(zhuān)賣(mài)店數(shù)量已接近3000家。

索菲亞的2014年到2017年衣柜業(yè)務(wù)的營(yíng)收分別為23.1億元、30.7億元、40.8億元和51.57億元，在擁有一定規(guī)模的情況下，依然保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，擁有亞洲定制衣柜企業(yè)**條投入使用的柔性生產(chǎn)線。

3、尚品宅配

公司是國(guó)內(nèi)定制家居龍頭之一，以圓方軟件的信息化技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)，依托新居網(wǎng)O2O互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，以及佛山維尚的大規(guī)模定制柔性化生產(chǎn)，公司未來(lái)成長(zhǎng)路徑清晰。O2O+ShoppingMall的渠道布局模式為行業(yè)獨(dú)創(chuàng)，線上線下融合引流效率顯著。經(jīng)歷前兩年的直營(yíng)布局，公司已進(jìn)入業(yè)績(jī)提升的收獲期，隨著未來(lái)加盟門(mén)店的快速拓展，銷(xiāo)售費(fèi)用率有望逐漸降低，盈利能力步入上升通道。2017年3月7日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入532,344.71萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)32.23%；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)38,004.50萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)48.74%。縱觀2012-2017年尚品宅配業(yè)績(jī)情況，近六年尚品宅配經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為48.31%和37.96%。

截至2017年12月底，公司加盟店總數(shù)已達(dá)1557個(gè)（含在裝修的店面），相比2016年12月底凈增加了476家。同時(shí)公司穩(wěn)定推進(jìn)直營(yíng)門(mén)店布局，截至2017年12月底，公司直營(yíng)店總數(shù)已到85個(gè)，相比2016年12月底凈增加了9個(gè)。2017年底已有購(gòu)物中心店鋪886家（含正在裝修的店鋪）。其中，直營(yíng)店中購(gòu)物中心店已達(dá)63家，O店達(dá)15家，分別占直營(yíng)門(mén)店總數(shù)的74%和18%；加盟店中購(gòu)物中心店已達(dá)823家（含正在裝修的店鋪），在一線至五線城市的加盟店中，購(gòu)物中心店數(shù)量占比依次82%、79%、73%、55%、32%。

在定制家具**梯隊(duì)的龍頭企業(yè)中，尚品宅配的毛利率**，這主要是由于兩方面因素：一、直營(yíng)銷(xiāo)售占比較高，尚品宅配效仿宜家開(kāi)大店的成功模式，直營(yíng)店收入占比較大；二、公司提供軟件及技術(shù)服務(wù)和O2O引流服務(wù)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利率都高達(dá)85%以上。2017年尚品宅配的定制家具產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入42.81億元，占公司總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的81%；配套家具產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入7.85億元，占比15%。

4、好萊客

公司主要從事全屋定制家居及其配套家具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)定制家居整體解決方案提供商。主要產(chǎn)品包括但不限于整體衣柜、整體衣帽間、整體書(shū)柜、整體電視柜、整體酒柜、榻榻米及其它配套產(chǎn)品等。

由于信息化、智能化水平的提高與供應(yīng)鏈的進(jìn)一步優(yōu)化，板材利用率、人均效率等指標(biāo)均有所改善。2017年，公司有效執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理措施，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.63億元，同比增長(zhǎng)30.02%；歸母凈利潤(rùn)3.48億元，同比增長(zhǎng)37.95%。其中公司整體衣柜業(yè)務(wù)收入17.93億元，占公司總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的96.24%。2017年，公司凈增加經(jīng)銷(xiāo)門(mén)店超過(guò)250家。截止報(bào)告期末，公司的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量逾1,000個(gè)，經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店數(shù)量逾1,500家（含裝修）。

縱觀2012-2017年好萊客業(yè)績(jī)情況，近六年好萊客經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為32.56%和42.01%。

四、中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)家具行業(yè)經(jīng)過(guò)三十幾年的發(fā)展，家具產(chǎn)品種類(lèi)越來(lái)越豐富，產(chǎn)品風(fēng)格越來(lái)越多樣化，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。國(guó)內(nèi)家具消費(fèi)將呈現(xiàn)“兩極化”的發(fā)展趨勢(shì)，一極是高檔家具消費(fèi)方興未艾，另一極是平價(jià)家具產(chǎn)品的流行。

1、定制家具的在家具行業(yè)市場(chǎng)地位將大幅提升

隨著我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的數(shù)量急劇增加，中高端消費(fèi)群體逐漸涌現(xiàn)。國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的消費(fèi)群體開(kāi)始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù)，舊式的成品家具已不能滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對(duì)全屋定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。近年來(lái)，定制家具行業(yè)開(kāi)始步入快速成長(zhǎng)的發(fā)展階段。

隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平和文化水平的提升，80、90后適婚人群逐漸成為消費(fèi)主力，對(duì)家居環(huán)境的自主設(shè)計(jì)意識(shí)將日益增強(qiáng)，同時(shí)隨著包括保障性住房在內(nèi)的小戶(hù)型住宅增多，定制家具因兼顧了實(shí)用性與空間利用率，又能充分展現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)個(gè)性、時(shí)尚、舒適的追求，從而走俏家具消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額及市場(chǎng)地位將不斷提升。

2、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠放聘?jìng)爭(zhēng)

隨著居民收入水平不斷提高，我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也不斷變化。家具行業(yè)由過(guò)去計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的賣(mài)方市場(chǎng)，逐步發(fā)展到以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的買(mǎi)方市場(chǎng)，目前正在處于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向品牌競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)渡階段。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)都是家具企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，但是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)著眼于現(xiàn)在和生存，是有下限的競(jìng)爭(zhēng)，品牌競(jìng)爭(zhēng)著眼于未來(lái)和發(fā)展，是不斷由低級(jí)向高級(jí)發(fā)展變化的競(jìng)爭(zhēng)，是一種無(wú)止境的競(jìng)爭(zhēng)。其中包括形象、產(chǎn)品、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)保護(hù)等諸多內(nèi)容。

在目前家具產(chǎn)品信息不對(duì)稱(chēng)的情況下，品牌家具一定程度上代表了產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力，越來(lái)越多的消費(fèi)者傾向于選擇知名品牌家具；另外，家具行業(yè)的品牌建設(shè)正在經(jīng)歷從低級(jí)到高級(jí)的發(fā)展變化，正在經(jīng)歷從理性到感性的發(fā)展變化，正在向縱深發(fā)展，這種縱深發(fā)展體現(xiàn)在從重視銷(xiāo)售產(chǎn)品到重視服務(wù)，從做形象到做文化，從做品牌知名度到提高品牌認(rèn)知度等方面，這種家具行業(yè)的變化本身也帶動(dòng)了消費(fèi)者理性選擇品牌家具。

3、借助工業(yè)4.0時(shí)代的智能制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)

家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具的變革時(shí)期，傳統(tǒng)上家具行業(yè)通過(guò)機(jī)械化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)家具產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，隨著定制家具行業(yè)快速發(fā)展，非標(biāo)準(zhǔn)件的比例不斷提高，以個(gè)性化、大批量為特點(diǎn)的柔性化生產(chǎn)正是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。人工智能技術(shù)的應(yīng)用，通過(guò)掃描產(chǎn)品部件上含有加工信息的二維碼實(shí)現(xiàn)了部件指揮機(jī)器的生產(chǎn)過(guò)程，解決了非標(biāo)準(zhǔn)件的識(shí)別難題，大幅提升生產(chǎn)效率。

4、O2O營(yíng)銷(xiāo)模式普及程度不斷提高

O2O即OnlineToOffline（線上到線下），是指將線下的商務(wù)機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)。

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