北美鋸材市場(chǎng)2016年供需預(yù)測(cè)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)和住房建設(shè)有所復(fù)蘇,但進(jìn)展緩慢。北美鋸材消費(fèi)的關(guān)鍵因素是新住宅開(kāi)工量。2015年美國(guó)新住宅開(kāi)工量不足110萬(wàn)幢,但預(yù)計(jì)2016年市場(chǎng)將會(huì)好轉(zhuǎn),預(yù)測(cè)2019年才有可能突破150萬(wàn)幢。未來(lái)幾年鋸材消費(fèi)量預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2015年美國(guó)鋸材消費(fèi)總量為438億板英尺,預(yù)計(jì)2016年增至472億板英尺。加拿大鋸材總需求自2010年以來(lái)一直呈下滑態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2016年將恢復(fù)至80億板英尺。 美國(guó)西部地區(qū)的鋸材產(chǎn)量自2009年以來(lái)逐年上升,預(yù)計(jì)2016年將從2014年的142億板英尺增至156億板英尺。美國(guó)南部的鋸材產(chǎn)量預(yù)計(jì)2016年將從2014年的158億板英尺增至177億板英尺。由于這一地區(qū)是美國(guó)最大的房地產(chǎn)市場(chǎng),因此預(yù)計(jì)將成為北美鋸材增長(zhǎng)最快的生產(chǎn)地區(qū)之一。 2011—2014年,加拿大BC省鋸材產(chǎn)量一直保持在約110億板英尺上下,預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到113億板英尺峰值。但受山松甲蟲(chóng)疫情的影響,鋸材產(chǎn)量此后可能有所下滑。加拿大東部的安大略省和魁北克省是北美受2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響最嚴(yán)重的地區(qū),許多鋸木廠、紙漿廠關(guān)閉。但過(guò)去幾年這一地區(qū)鋸材產(chǎn)量也開(kāi)始增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2016年將從2014年的77億板英尺增至85億板英尺。 2016年北美鋸材總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的603億板英尺增至8870萬(wàn)m3,其中美國(guó)將從2014年的315億板英尺增至350億板英尺。雖然受BC等省鋸材產(chǎn)量緊縮影響,加拿大鋸材出貨量短期內(nèi)也將從2014年的238億板英尺增至253億板英尺。
北美鋸材產(chǎn)量創(chuàng)下2008年最大的漲幅 北歐木材商競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)
全球鋸材市場(chǎng)行情掃描:盡管今年全球鋸材行業(yè)偶有一些消極報(bào)道。但2015年前九個(gè)月,軟木鋸材貿(mào)易量較上年同期則有所上漲。 北美鋸材生產(chǎn)量創(chuàng)下自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)最大漲幅。2015年前八個(gè)月,鋸材生產(chǎn)量漲幅最大的是加拿大。繼9月份創(chuàng)下過(guò)去三年半最低水平以后,美國(guó)鋸材價(jià)格在10月份和11月份開(kāi)始回升。 今年,芬蘭和瑞典鋸材出口量也較上年有所增長(zhǎng)。過(guò)去一年鋸材出口價(jià)格急劇下滑(以美元為計(jì)量單位)。這致使北歐木材生產(chǎn)商在以美元為貿(mào)易單位的市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。 2014年和2015年中國(guó)進(jìn)口鋸材價(jià)格持續(xù)下滑。10月份,進(jìn)口鋸材平均價(jià)格較去年9月份峰值期水平下減少5%。進(jìn)口鋸材價(jià)格下滑幅度最大的地區(qū)是歐洲市場(chǎng)。 2015年第三季度,俄羅斯軟木鋸材出口量較上個(gè)季度略有下跌。據(jù)悉,上個(gè)季度俄羅斯軟木鋸材出貨量創(chuàng)下歷史最高水平。
中國(guó)木材市場(chǎng)北美鋸材一季度份額降至36%
2015年1季度中國(guó)針葉鋸材進(jìn)口量下降7%,回落至359萬(wàn)m3。 季度北美鋸材進(jìn)口量下降25%,至128萬(wàn)m3,占中國(guó)進(jìn)口鋸材市場(chǎng)總額的36%。其中,加拿大鋸材對(duì)中國(guó)出口下降22%,而美國(guó)出口暴跌46%。2014年1季度美國(guó)和加拿大鋸材在中國(guó)市場(chǎng)的份額曾經(jīng)達(dá)到45%,到2014年年底下滑至42%。 季度中國(guó)市場(chǎng)歐洲鋸材進(jìn)口量上漲12%,至200萬(wàn)m3,其中俄羅斯鋸材占81%,斯堪的那維亞半島地區(qū)鋸材占12%。1季度歐洲鋸材占據(jù)56%的中國(guó)進(jìn)口鋸材市場(chǎng)份額。
研究報(bào)告:2015年-2016年北美鋸材市場(chǎng)供需前景分析
一、北美鋸材需求分析 美國(guó)經(jīng)濟(jì)和房屋開(kāi)工繼續(xù)向好,但發(fā)展緩慢。新住宅開(kāi)工量(北美鋸材消費(fèi)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素)緩慢上升。新房/成屋庫(kù)存已跌至歷史平均水平,但房?jī)r(jià)在一些市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)猛增。WOOD MARKETS對(duì)未來(lái)新房開(kāi)工量預(yù)測(cè)仍然很保守:2015年新房開(kāi)工量略低于110萬(wàn)幢,到2019年,新房開(kāi)工量才有可能突破150萬(wàn)幢。新房開(kāi)工量增速雖然緩慢,但預(yù)計(jì)市場(chǎng)在2016年之后將活躍起來(lái)! 基于當(dāng)前美國(guó)新房開(kāi)工的增加,以及舊房翻新、工業(yè)和商業(yè)用建筑的蓬勃發(fā)展,未來(lái)幾年鋸材的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2015年和2016年美國(guó)鋸材消費(fèi)總量預(yù)計(jì)將分別增至438億板英尺和472億板英尺(圖1)。加拿大鋸材總需求自2010年以來(lái)一直在下滑,2016年預(yù)計(jì)將恢復(fù)到80億板英尺。 受美國(guó)日益增長(zhǎng)的需求以及相對(duì)強(qiáng)勁的出口市場(chǎng)的拉動(dòng),北美鋸材產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)大。然而市場(chǎng)反彈期間重新上線的鋸材生產(chǎn)企業(yè)值得密切關(guān)注,產(chǎn)能的突然增加可能會(huì)擾亂市場(chǎng)價(jià)格以及供需的平衡,造成價(jià)格波動(dòng)。 二、北美鋸材供應(yīng)分析 2011年和2014年間,B.C.省鋸材的產(chǎn)量一直保持在約110億板英尺左右。到2016年,B.C.省鋸材產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到113億板英尺峰值。但受山松甲蟲(chóng)疫情的影響,鋸材產(chǎn)量在此后將出現(xiàn)下滑。加拿大東部(安大略省和魁北克省)是北美受2008美國(guó)房市崩盤(pán)沖擊最嚴(yán)重的地區(qū)。房市崩盤(pán)后,該地區(qū)鋸材減產(chǎn),許多鋸木廠、紙漿廠關(guān)閉。不過(guò),過(guò)去的幾年里加拿大東部地區(qū)鋸材產(chǎn)量也開(kāi)始增長(zhǎng),到2016年該地鋸材的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的77億板英尺增至85億板英尺。 美國(guó)西部地區(qū)鋸材的產(chǎn)量自2009年以來(lái)每年都在上升,到2016年西部地區(qū)鋸材的產(chǎn)量生產(chǎn)預(yù)計(jì)將從2014年的142億板英尺增至156億板英尺。美國(guó)南部鋸材的產(chǎn)量也2009年以來(lái)年年增長(zhǎng)。2016年該地鋸材的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的158億板英尺增長(zhǎng)至177億板英尺。由于美國(guó)南部擁有美國(guó)最大的房地產(chǎn)市場(chǎng),該地區(qū)預(yù)計(jì)將成為北美鋸材增長(zhǎng)最快的生產(chǎn)地區(qū)之一。 伴隨著B(niǎo).C.省鋸材產(chǎn)能的下降,加拿大鋸材的總體生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)到2017年將停止增長(zhǎng)。但由于美國(guó)鋸材需求和出口市場(chǎng)平穩(wěn)上升,加拿大工廠價(jià)格將會(huì)上漲。 2016年北美鋸材總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年603億板英尺增至8870萬(wàn)m3,其中美國(guó)的鋸材出貨量將從2014年的315億板英尺增至350億板英尺。雖然受到B.C.省和魁北克省鋸材產(chǎn)量緊縮鋸的影響,加拿大鋸材出貨量短期內(nèi)也將從2014年的238億板英尺增長(zhǎng)至253億板英尺。
11月北美鋸材對(duì)中國(guó)出口下降22%
2014年11月北美鋸材對(duì)中國(guó)出口量降至同年3月以來(lái)最低點(diǎn)—2.65億板英尺,同比下降22%,環(huán)比下降19%,11月的港口出貨速度也是自2010年11月以來(lái)最慢的一個(gè)月。1-11月北美鋸材對(duì)中國(guó)出口量32.8億板英尺,同比下降4%。 11月加拿大鋸材對(duì)中國(guó)出口量總計(jì)2.49億板英尺,同比下降了16%,環(huán)比下降18%。 中國(guó)市場(chǎng)需求減弱,美國(guó)西海岸港口勞資糾紛造成的港口運(yùn)輸延誤,以及來(lái)歐洲等國(guó)家和地區(qū)的木材供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題是11月北美鋸材對(duì)中國(guó)出口暴跌的主要原因。
2014年北美鋸材價(jià)格為20年來(lái)最平穩(wěn)的一年
Random Lengths 數(shù)據(jù)顯示2014年是北美結(jié)構(gòu)鋸材綜合價(jià)格(Framing Lumber Composite Price,F(xiàn)LCP)近20年來(lái)最平穩(wěn)的一年。 2014年FLCP每周平均價(jià)格的漲跌幅度在47美元/千板尺的范圍內(nèi)。4月FLCP價(jià)格觸及最低點(diǎn)362美元/千板尺,8月達(dá)到最高點(diǎn)409美元/千板尺的峰值。 2013年,F(xiàn)LCP每周平均價(jià)格的漲跌幅度在129美元/千板尺。2013年FLCP價(jià)格在4月達(dá)到峰值451美元/千板尺,二季度價(jià)格大幅下跌,在接下來(lái)的11周里跌至322美元/千板尺。 一些交易員認(rèn)為,2013年價(jià)格波動(dòng)過(guò)大可能是2014年價(jià)格平穩(wěn)的主要原因?!?013年二季度價(jià)格大幅下跌讓買(mǎi)家在以后的購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中依然心有余悸”一位北美買(mǎi)家表示。 2014年產(chǎn)量的增加也使得供應(yīng)與需求更加趨于平衡。“(除南方松鋸材外)北美鋸材需求和產(chǎn)量都比較平穩(wěn),因此價(jià)格缺乏大幅波動(dòng)的動(dòng)力,”美國(guó)西部一位工廠推銷(xiāo)員補(bǔ)充說(shuō)。 在鋸材需求低迷的時(shí)期,海外市場(chǎng),特別是中國(guó)市場(chǎng)成為加拿大西部和美國(guó)西部鋸材工廠多余產(chǎn)量的一個(gè)重要消費(fèi)市場(chǎng)。
北美鋸材、人造板的價(jià)格創(chuàng)近十年最高
雖然2014年美國(guó)房屋開(kāi)工量不大,但北美鋸材、人造板的價(jià)格卻是近十年最高。 在北美結(jié)構(gòu)鋸材交易商看來(lái),2014年的鋸材銷(xiāo)售市場(chǎng)未能達(dá)到預(yù)期。但今年1-9月份,Random Lengths北美結(jié)構(gòu)鋸材綜合價(jià)格(RandomLengths Framing Lumber Composite Price,F(xiàn)LCP)平均值位列10年來(lái)的最高水平。 截至9月19日,F(xiàn)LCP平均值為384美元,與去年的平均水平持平,是2005年(387美元)以來(lái)的最高年平均值 。 至于2014年被認(rèn)定為是沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期的一年,這與美國(guó)房屋開(kāi)工量不及預(yù)期水平密切相關(guān)。近期公布的數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,美國(guó)8月份新房開(kāi)工量年化值為95.6萬(wàn)幢,市場(chǎng)預(yù)期103.8萬(wàn)幢,單月跌幅創(chuàng)下2013年4月份以來(lái)最大,但仍較2013年同期增長(zhǎng)8%。 今年Random Lengths北美結(jié)構(gòu)人造板綜合價(jià)格(RandomLengths Structural Panel Composite Price)平均值為376美元,較去年平均水平下跌50美元。過(guò)去兩年多的時(shí)間里,北美OSB產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁,價(jià)格跌至兩年來(lái)的最低水平。與此同時(shí),今年南方松膠合板和西部冷杉膠合板的價(jià)格雖較去年略有下降,但仍位居過(guò)去十年來(lái)的最高水平。
北美鋸材走勢(shì)震蕩
近期北美木材市場(chǎng)形勢(shì)震蕩,原因還是受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲憊所影響,而且過(guò)于低迷的局勢(shì),或?qū)⒂绊懙骄旁路萃颈泵啦牡谋憩F(xiàn),因此不少商家對(duì)下半年北美材的行情并不是太看好。目前廣東市場(chǎng)紅橡長(zhǎng)2.15—3.05m、厚1—2寸、1com報(bào)價(jià)5400—7000元/立方米;白栓長(zhǎng)2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS級(jí)報(bào)價(jià)6000—7000元/立方米。
北美鋸材一季度產(chǎn)量較去年同期略有增長(zhǎng)
根據(jù)加拿大木業(yè)協(xié)會(huì)和統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),北美一季度鋸材產(chǎn)量137億板英尺(3233萬(wàn)m3),較去年同期增長(zhǎng)不足1%。環(huán)比去年第四季度增長(zhǎng)2.8%,低于去年同期6.6%的漲幅。 其中,美國(guó)南部地區(qū)的產(chǎn)量為37億板英尺(873萬(wàn)m3),占北美鋸材生產(chǎn)總量的26.9%。產(chǎn)量位列第二的是加拿大B.C.省,32億板英尺(755萬(wàn)m3),占總量的23.4%,同樣也是略低于2013年同期水平。加州紅杉區(qū)的鋸材產(chǎn)量也有所下降。產(chǎn)量增幅最明顯的是美國(guó)內(nèi)陸地區(qū),增幅6.4%。
北美鋸材市場(chǎng)空間或?qū)⑽s
北美木材市場(chǎng)低位企穩(wěn),行情無(wú)明顯的改善。有商家反映,這主要是因?yàn)橄掠问袌?chǎng)剛性需求量少所導(dǎo)致的。另外,商家同時(shí)表示,春節(jié)前時(shí)期北美地區(qū)木材價(jià)格的不斷上調(diào)或許會(huì)對(duì)2014年北美木材市場(chǎng)的行情造成一定的影響。如若國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)效益不好的話,北美木材價(jià)格的上調(diào)或許會(huì)導(dǎo)致其市場(chǎng)空間不斷萎縮。因此,在目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)尚未明朗的情況下,市場(chǎng)多數(shù)商家對(duì)北美木材市場(chǎng)保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度。目前廣東市場(chǎng)紅橡長(zhǎng)7—8尺、厚2寸、FAS級(jí)報(bào)價(jià)8000—8500元/立方米;白象長(zhǎng)7—8尺、厚1—2寸、FAS級(jí)報(bào)價(jià)7000—11000元/立方米;櫻桃長(zhǎng)7—8尺、厚1—2寸、FAS級(jí)報(bào)價(jià)7000—11800元/立方米。

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