中俄林產品市場需求分析
俄羅斯幅員遼闊，森林資源十分豐富，占全球森林資源總面積的22%；木材總蓄積量達893.96億立方米，占全球木材總蓄積量的26%，是世界上重要的原木出口大國。中國森林覆蓋率低，人均占有量少。中國作為林產品生產和消費大國，相當大一部分林產品需要從國外進口。隨著經濟與社會的發(fā)展，未來中國對林產品的需求將呈上升趨勢。因此，認真分析中俄兩國林產品市場需求，對加強中俄林業(yè)合作、促進中俄經貿發(fā)展、深化中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關系均具有重要的現(xiàn)實意義。 俄羅斯林產品主要消費領域包括建筑、木材加工、紙漿造紙、礦山工業(yè)、林產化工、紙與紙板生產、家具以及其他民用必需品生產、維修、國內鋸材交易、出口等領域。俄羅斯林產品消費市場作為其國內消費市場的一部分，受國家經濟與社會發(fā)展的影響較大。俄雖然是世界林產品生產大國，但在林產品需求與消費上卻表現(xiàn)出與其大國地位相悖的現(xiàn)象。目前，俄羅斯林產品市場需求呈現(xiàn)如下特點： 俄羅斯雖然是林產品需求與消費大國，但其林產品消費卻一直呈低水平增長，其中一個主要原因是俄總體經濟水平與發(fā)達國家相比有一定的差距。林產品需求市場作為俄商品市場的重要組成部分，其實際發(fā)展以及消費特征與俄整體經濟狀況有著很大的關系。俄羅斯林產品消費受多方面因素的影響，除了居民的消費心理取向外，俄羅斯的社會經濟狀況是最重要的因素。俄主要林產品人均需求量大大低于世界林業(yè)發(fā)達國家，如2002年俄紙與紙板人均消費量為41公斤，加拿大為228公斤，美國為327公斤，芬蘭為412公斤；2001年歐洲各國家具人均消費額為260歐元，人均消費水平居前幾位的國家分別是德國、奧地利、瑞士、丹麥、比利時等國，而俄羅斯人均家具消費額只有12歐元。俄羅斯鋸材人均消費量比芬蘭低85.6%，紙與紙板人均消費量比芬蘭低96%。從全俄來看，俄歐洲部分林產品，尤其是木材深加工產品的消費水平較高，2001年其林產品人均消費額為580美元。 近幾年，由于建筑、家具和室內裝飾需求的增長，俄林產品消費量正在逐年增加。從表1和表2也可以看出，與1996年相比，2002年俄主要林產品消費量增長幅度最大的是紙和紙板，其增長幅度達231%，其他依次為人造板――174%、原木――73.6%、紙漿――47.8%；其間，俄鋸材消費下降幅度較大，其下降幅度達39.8%。 目前，俄羅斯國內對原木的需求量很大。對原木的需求主要集中在森林工業(yè)，這一領域對原木的需求占全部需求的92%；而建筑、修理、礦山、機械等領域對原木的需求只占8%。具體地說，俄羅斯國內對原木需求最大的領域依次為：配套產品生產部門、建筑安裝業(yè)、建筑用零部件加工業(yè)、開發(fā)維修業(yè)等④。 目前，俄羅斯國內對原木需求較大的地區(qū)主要為阿爾漢格爾斯克州、伊爾庫茨克州、卡累利阿共和國、科米自治共和國、彼爾姆州、基洛夫州、斯維爾德洛夫斯克州、沃洛格達州等。而俄羅斯國內對鋸材需求較大的地區(qū)是基洛夫州、斯維爾德洛夫斯克州、弗拉基米爾州、托木斯克州、伊爾庫茨克州等。上述地區(qū)對原木與鋸材需求較大，其主要原因在于：俄羅斯的木材加工企業(yè)與林產品進出口公司大多集中在這些地區(qū)。 目前，俄市場上銷售的原木等初級產品主要靠國內生產，而木材深加工產品則主要依賴進口。進口林產品占俄林產品消費比重達70%以上，其中木材深加工產品所占比重更高。2002年，俄羅斯保溫材料、門窗和地板的進口分別占國內需求的91%、55%和95%。中國的一些木材加工產品在俄羅斯已經受到了廣泛的歡迎，如各類實木地板、實木復合地板以及強化復合地板、建材、細木工板、中密度板、集成材板、膠合板、纖維板、實木門和各種裝修用木制產品以及其他木制家具等。 近幾年，俄羅斯國內對進口紙類及其制品的需求呈上升趨勢。 目前，俄羅斯的建材主要從英國、德國、美國、意大利、瑞典、芬蘭、丹麥等國進口。由于進口林產品價格昂貴，普通俄羅斯人不敢問津。 俄羅斯大量進口其他國家木材深加工產品的原因在于：一方面，俄羅斯本國無法大量生產滿足國內消費市場所需的木材深加工產品；另一方面，俄森林工業(yè)在一定程度上失去了誠信，它往往將優(yōu)質的原木等初級林產品出口到國外以賺取高額利潤，而將質量較低的原木等初級林產品用于本國消費，其結果是消費者更青睞進口木材深加工產品。今后一段時間，俄市場對進口林產品仍將有較高的需求。 據俄羅斯國內專家預測，2007~2008年俄國內居民的支付能力將會增強，這使俄對林產品的總需求量上漲，其漲幅可達到50%~80%，其中對進口林產品的需求量將超過對國產林產品的需求量。未來一段時間，建筑業(yè)、木材加工業(yè)、紙漿造紙業(yè)、水解工業(yè)與化學工業(yè)、礦山業(yè)以及包裝、枕木、家具、居民生活必需品生產和建筑修理等行業(yè)和部門將成為俄羅斯林產品消費的主要領域。 到2015年，俄林產品消費量將迅猛增長，其中木材深加工產品消費量的增長幅度最大，具體品種包括印刷用高質量紙品、包裝用紙品、衛(wèi)生紙和辦公用紙。與2002年相比，2015年俄主要林產品增長幅度將分別為：用材增長2.3倍，鋸材――2.85倍，膠合板――1.35倍，刨花板――1.18倍，纖維板――1.26倍，商品紙漿――1.42倍，紙――1.52倍，紙板――1.85倍，家具――1.6倍。 以上分析顯示，未來一段時間，俄羅斯對林產品需求將呈不斷增長趨勢。俄羅斯的林產品消費市場是一個潛力巨大的市場。因此，大力開拓俄林產品市場，尤其是木材深加工產品市場則有利可圖。 中國是林產品需求與消費大國。隨著經濟與社會的發(fā)展，中國對林產品的需求呈不斷上升趨勢。 中國林產品消費總量基本呈增長趨勢，其中2003年比2002年增長24.54%，2004年比2003年增長34.44%。 （1）房地產投資快速發(fā)展帶動了建筑與裝修、家具等行業(yè)對林產品需求的增長，2004年建筑與裝修、家具行業(yè)林產品消費量分別為1.098412億立方米和0.278066億立方米。 （2）造紙工業(yè)快速發(fā)展使此類產業(yè)對林產品的需求大幅增長，2004年造紙工業(yè)林產品消費總量為0.753948億立方米。 （3）中國主要林產品，其中包括原木、鋸材、人造板、家具、紙漿、紙和紙制品等出口快速增長拉動了林產品需求的增長，2004年林產品出口總量為0.394158億立方米。 中國林產品市場供求的地區(qū)差異主要表現(xiàn)在北方地區(qū)供需活躍，南方地區(qū)資源緊缺。在東北、內蒙古國有林區(qū)，一方面，木材加工業(yè)的發(fā)展為林區(qū)林產品市場提供了品種多樣的木材加工產品，有效地增加了市場供給，同時也刺激了人們對木材深加工產品的需求；另一方面，木材加工業(yè)的發(fā)展不僅增加了林產品的總需求量，也擴大了林產品需求的范圍，林區(qū)林產品市場總體供需活躍。在中原地區(qū)、蘇北地區(qū)以及西北等傳統(tǒng)少林地區(qū)，由于木材加工和人造板工業(yè)的快速發(fā)展，人工培育的楊木市場交易旺盛。在西部地區(qū)，由于南水北調、青藏鐵路、西電東輸、西氣東送等國家重點工程的開工建設，加上當地對木質裝修產品消費的增加，林產品市場需求回升、交易活躍。在西南國有林區(qū)，由于天然林禁伐，林產品市場供給總量偏緊，林產品需求結構性矛盾突出，表現(xiàn)為優(yōu)質大徑材少、中小徑材多，針葉材多、闊葉硬雜材少。 3.國內木材供給不足，進口木材平穩(wěn)增長 自從1998年實施“天保工程”以來，中國國內對生態(tài)和資源的保護力度在不斷加大，國產木材相對不足，每年中國國內的木材需求都存在較大的缺口。由于國產木材不能滿足市場的需求，中國對原木的進口開始不斷增長，如2004年進口原木等林產品的增長幅度達11.73%。這一增長幅度雖然比2003年回落27.43%，但進口原木在中國林產品需求市場中的比重仍達1/3。進口原木的增長在一定程度上彌補了中國國內原木供應的不足，使得中國原木市場總體價格水平基本保持平穩(wěn)。 中國林產品需求與國民經濟及人民生活息息相關，林產品的消費需求是推動森林工業(yè)發(fā)展的關鍵因素。林產品的需求量往往受多方面因素的影響，如投資規(guī)模、居民消費水平、林產品替代品的發(fā)展、經濟增長速度等。 目前，林業(yè)專家對未來幾十年中國林產品需求進行了預測。到2010年，中國主要林產品的需求量將達到2.14億~2.3億立方米，2030年達到4億~4.3億立方米，2050年達到5.74億~7.19億立方米。 從俄林產品市場現(xiàn)狀看，目前，俄羅斯能夠向國內提供豐富的原木等初級林產品，且部分林產品能夠用于出口；而俄羅斯木材深加工產品生產能力明顯不足，俄國內所需的木材深加工產品主要依賴進口。中國由于森林資源的局限，國內所需的原木等初級林產品只能依賴進口；而中國的人造板，尤其是膠合板以及家具不僅能滿足國內的需求，而且能夠大量出口。由此看來，中俄在林產品需求結構方面具有較強的互補性，這是兩國進行林業(yè)經貿合作的前提。 隨著經濟的好轉以及居民生活水平的提高，俄國內對林產品的需求量總體呈上升趨勢。俄羅斯專家在對2006年俄羅斯經濟形勢及相關因素進行總結時曾得出結論，2007年俄羅斯經濟將在近幾年已經形成的良好基礎上繼續(xù)好轉，俄居民收入將大幅增長。一般來說，居民收入增長對林產品消費有很大的影響。根據俄羅斯國家統(tǒng)計局提供的數據，2006年俄居民收入持續(xù)增長，其名義貨幣收入比2005年增長23.9%，其實際貨幣支出增長9.7%。任何需求都以一定收入為前提，俄羅斯林產品的需求也不例外。居民收入的增長使其有能力增加對各方面的需求，其中包括對建筑、家具和室內裝飾的需求。這必然帶動對生產這些林產品的原材料需求的增長。而隨著俄國內對林產品需求的增長，俄國內對進口林產品，尤其是木材深加工產品的需求也必然增長。 從目前的形勢來看，中國將繼續(xù)實行“天保工程”。同時，隨著經濟的快速發(fā)展和國民收入的不斷增加，中國對林產品的需求無論從品質上還是從數量上都將不斷增長。此外，中國政府將持續(xù)實施穩(wěn)健和積極的財政政策，繼續(xù)實施林產品進口零關稅以及放開經營權等鼓勵木材進口政策，因此，未來一段時間，中國林產品需求市場將呈現(xiàn)比較旺盛的局面。 中國未來的林產品資源短缺主要是結構性短缺。2010年將可能出現(xiàn)的情況是：小徑材供應有余，而優(yōu)質大徑材，尤其是珍貴闊葉材的供應嚴重不足。隨著人民生活水平的提高和對裝飾及家具用材需求量的迅速增加，預計在優(yōu)質大徑材（特別是優(yōu)質闊葉大徑材）方面的供需缺口將會進一步擴大。由于中國國內資源在短時期內無法滿足這種需求，因此需要繼續(xù)依賴國際市場。根據上述預測和分析可以得出，中國2010年的林產品進口在總量方面不會大幅度增加，但在進口品種上將出現(xiàn)明顯變化。預計紙漿、紙和紙板的進口將出現(xiàn)下降趨勢，但單板、鋸材和原木的進口量將繼續(xù)增加，其在林產品進口總量中的比重也將進一步擴大。膠合板的進口量將取決于屆時的原木進口量和原木價格的變化。 通過對中國國內有關林產品需求趨勢的預測，在未來很長一段時間內，中國對林產品的需求將強勢增長。而隨著中國經濟、社會發(fā)展和人口增長及居民生活水平的提高，以及中國對林產品的需求呈不斷增長趨勢，供需缺口將進一步拉大。 總之，通過對中俄林產品市場需求現(xiàn)狀與需求趨勢的比較可以看出，中俄在主要林產品需求結構方面有著較強的互補性，即俄羅斯對進口木材深加工產品需求旺盛，中國對進口原木等初級林產品的需求量比較大。而中俄兩國對某種林產品的強勢需求恰好是對方的優(yōu)勢林產品。根據兩國的需求差距以及兩國的合作現(xiàn)狀來看，中俄兩國在林產品需求結構方面的互補性將繼續(xù)保持，這將極大地促進中俄林業(yè)經貿合作的發(fā)展。
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